Ash en zijn vrienden raken verdwaald in een diep bos terwijl ze op weg zijn naar Violet City. Ondanks Ash's optimisme blijven ze vastzitten en neemt de frustratie van Misty toe. 's Nachts weerklinken er griezelige geluiden uit de bomen, die dreigende gezichten lijken te krijgen. Het trio rent angstig naar een ander deel van het bos, maar wordt geconfronteerd met dezelfde illusoire bomen. Een Hoothoot verschijnt en gebruikt Foresight, waardoor alles weer normaal wordt.
Gary verschijnt en onthult dat de illusionaire ervaringen het werk zijn van Hoothoot, die goed werk heeft geleverd. Hij adviseert Ash om zelf een Hoothoot te vangen om het bos te doorkruisen. Gary, die ook verdwaald is, vertrekt na het tonen van medelijden met Ash's onvoorbereidheid. Het trio zoekt tevergeefs naar een Hoothoot.
Plotseling verschijnt er een Hoothoot aan Misty's voeten, maar het gedraagt zich vreemd. Ash probeert het te vangen, maar Hoothoot valt hem aan en rent weg. De achtervolging leidt hen naar een vreemd stenen bouwwerk. Wanneer ze Hoothoot bijna vangen, gebruikt het een verbluffende Peck-aanval. Het blijkt dat Hoothoot toebehoort aan een oude vrouw genaamd Hagatha, die beweert dat het alleen met mooie meisjes overweg kan. Het trio realiseert zich dat ze de enige "mooie meisjes" in de buurt zijn, wat tot hilariteit leidt.
Team Rocket, ook verdwaald, besluit Pikachu te stelen en volgt Ash en zijn vrienden. Hoothoot leidt hen terug naar waar de illusies begonnen, maar begint te trillen terwijl blauwe will-o-wisps verschijnen. Ash vraagt Hoothoot om hulp, maar het luistert niet. Wanneer Misty het vraagt, probeert het Foresight te gebruiken, maar tevergeefs. Angstig rent Hoothoot weg, gevolgd door het trio. Team Rocket, onbewust van de vuurbollen, denkt dat het trio gek is geworden.
In een veilige omgeving moedigt Ash Hoothoot aan niet op te geven. Het blijkt dat Pikachu door Team Rocket is vastgehouden, wat leidt tot een confrontatie. Een Dragonite verschijnt plotseling en Team Rocket achtervolgt het, wat het onbegrip van Ash en zijn vrienden veroorzaakt. Ash en zijn vrienden bevinden zich omringd door illusies van Ash. Pikachu reageert door allemaal een schok te geven totdat de echte wordt geschud. Het blijkt dat Haunter en Gengar verantwoordelijk zijn voor de nachtmerrieachtige illusies.
Misty smeekt Hoothoot om te helpen, wat leidt tot een confrontatie met de Ghost Pokémon. Pikachu en Bulbasaur verdrijven ze met hun aanvallen. Ash prijst Hoothoot voor het overwinnen van zijn beperkingen. De zon komt op en het trio bevindt zich weer bij het stenen bouwwerk. Hagatha's tweelingzus, Nagatha, verschijnt en neemt hen mee naar haar huis. Hoothoot wordt teruggegeven, en Hagatha is opgelucht om te zien dat ze veilig zijn.
Ash en zijn vrienden verlaten eindelijk het bos en vervolgen hun weg naar Violet City. Team Rocket, nog steeds in de illusie van een strand, realiseert zich niet dat ze nog steeds in het bos zijn, omringd door de Ghost Pokémon. De reis gaat verder voor Ash en zijn vrienden, met nieuwe ervaringen en lessen geleerd in het mysterieuze bos.
