Onderweg naar Azalea Town worden Ash en zijn vrienden steeds dorstiger. Met hun veldfles leeg zien Ash en Misty een nabije pijp om uit te drinken, maar een vrouw verschijnt en begint het te repareren. Voordat ze het repareert, vult ze hun veldflessen op verzoek. Ze stelt zich voor als Sonrisa en begeleidt hen naar Bloomingvale, de dichtstbijzijnde stad.
Bij haar thuis laat ze het trio haar sproeisysteem zien, dat vers water van de bergen brengt, zodat ze haar favoriete Pokémon, Sunflora, kan grootbrengen. Sonrisa legt uit dat ze hen water geeft zodat ze blij zullen zijn wanneer het Sunflora Festival plaatsvindt, terwijl veel andere Sunflora Trainers er alles aan doen om hun Sunflora de beste te maken. Twee van haar Sunflora lijken opgewekt, maar één, met de bijnaam Sunny, lijkt somber. Brock en Pikachu proberen grappige gezichten te trekken om Sunny op te vrolijken, maar tevergeefs. Sonrisa zegt dat Sunny de Sunflora was waar ze aan dacht om in de wedstrijd in te schrijven, maar de laatste tijd was het echt depressief. Ash belooft te helpen Sunny op te vrolijken, maar de zon begint onder te gaan, en de Sunflora trekken zich terug in de kas om wat rust te krijgen. Ash en zijn vrienden vinden een Pokémon Center om te overnachten.
Terug bij de kas van de buurman van Sonrisa, Cyrus, kiest Team Rocket het slot en bekijkt alle Sunflora. Meowth suggereert dat ze een Sunflora meenemen en deze in het festival inbrengen om een jaarvoorraad instantnoedels te winnen. Hij schijnt dan met een zaklamp over de slapende Sunflora, waardoor ze wakker worden. Terwijl James elke Sunflora onderzoekt, loopt Meowth per ongeluk tegen een alarmknop, waardoor hij in een net vast komt te zitten. Jessie en James ontsnappen en laten Meowth achter in het net.
Ash en zijn vrienden horen het alarm en rennen om te onderzoeken. Als ze daar zijn, zijn Misty en haar vrienden verrast om Meowth te zien, maar ze krijgt een idee. Ze stelt aan Cyrus voor om Meowth vrij te laten omdat hij niets gestolen heeft, wat hij ermee instemt. Terug in het Pokémon Center zegt Misty dat, in ruil voor zijn vrijheid, Meowth Sonrisa's depressieve Sunflora moet vertalen om erachter te komen waarom het depressief is. Meowth stemt toe en vergezelt de groep om met Sonrisa af te spreken. Daar wordt onthuld dat Sunny depressief is vanwege de afwezigheid van een Sunflora van Cyrus waarmee het vroeger speelde. Net op dat moment wordt Meowth gelassoed door Jessie en James en gered. Sonrisa gaat dan op zoek naar de vriend van Sunny, en Cyrus geeft toe dat hij het geruild heeft met Nurse Joy. Ash, zijn vrienden en Sonrisa gaan naar het lokale Pokémon Center. Daar worden de twee Sunflora herenigd en wordt Sunny weer gelukkig.
Later begint het Sunflora Festival, en Team Rocket wordt gedwongen Meowth als een te verkleden. Terwijl het beoordelen begint, houdt één jurylid van de Sunflora van Cyrus, Dorabelle; één geeft de voorkeur aan Sunny; en de laatste twijfelt. Terwijl Meowth wordt onderzocht, verschijnt Snubbull en werpt een blik op Meowth in de vermomming, maar ze vermoedt zijn ware identiteit en bijt in zijn staart. Meowth springt uit zijn kostuum, waardoor Team Rocket zichzelf moet onthullen. Jessie wurmt Snubbull van Meowths staart en gooit het weg.
Het trio activeert vervolgens spiegels die overal in het stadion omhoog komen en het publiek verblinden met weerkaatst licht. De koppen van de Sunflora beginnen echter enorm te groeien voordat ze instorten en worden geïmmobiliseerd. Jessie stuurt Arbok, terwijl Ash Chikorita oproept en Misty Poliwag stuurt. Terwijl ze vechten, bestuurt James de Meowth-ballon om de instantnoedels op te halen waar het trio naar verlangde. Chikorita gebruikt Razor Leaf om de noedels af te snijden. James stuurt zijn Weezing, maar Ash beveelt Pikachu om Thunder Shock te gebruiken. Uit jaloezie duwt Chikorita Pikachu weg, en zijn aanval kaatst in plaats daarvan af op de spiegels van Team Rocket, waardoor ze breken en de Sunflora weer mobiel worden. Sonrisa beveelt Sunny om Solar Beam op Team Rocket te gebruiken, waardoor ze worden weggeblazen. De juryleden, verbaasd over deze vertoning, bekronen Sunny tot de winnaar van het festival. Daarna bedankt Sonrisa Ash en zijn vrienden voor hun hulp en geeft toe dat ze de Sunflora van het Jaar niet zou hebben gewonnen zonder hen.
