Brock bladert door zijn gids en informeert Ash dat ze naar Azalea Town moeten gaan voor de volgende Gym. Het trio stopt al snel om een schilderachtig stadje aan het meer te bewonderen, waar Brock een meisje op een klif opmerkt. Misty ziet ook een Marill en probeert het te vangen, maar de Pokébal raakt Marill op het hoofd, waardoor het luid begint te huilen. Terwijl Brock Marill troost, merkt Ash het roze lint aan haar staart op en wijst erop dat ze al een Trainer moet hebben. Misty probeert haar vast te houden, maar Marill lijkt haar niet leuk te vinden en huilt opnieuw.
Team Rocket verschijnt, vermomd als boeren, en biedt aan om de groep een lift te geven. Zonder het complot te beseffen, stappen Ash en zijn vrienden op het voertuig. Op dat moment verschijnen er twee handen uit het hooi en grijpen Pikachu en Marill vast. Team Rocket koppelt de lading van het voertuig los en vlucht, waardoor Ash, Misty en Brock achterblijven. Ash en zijn vrienden zetten de achtervolging in terwijl Team Rocket hun motto opzegt. Marill laat een oorverdovende schreeuw horen, waardoor Meowth de controle over de vrachtwagen verliest en deze tegen een hek crasht, waarna Team Rocket de lucht in wordt geslingerd. Pikachu en Marill rollen de heuvel af naar de rivieroever. Ash probeert hen achterna te gaan maar belandt op een boom. Brock blijft achter en houdt Togepi veilig, terwijl Misty de heuvel afdaalt en de twee Pokémon grijpt. Helaas kan ze niet stoppen en valt in de rivier. Ash en Brock kijken toe terwijl Misty, met Pikachu en Marill in de hand, stroomafwaarts wordt meegesleurd.
Het meisje naar wie Brock keek, rent plotseling naar hem en Ash toe. Ze grijpt Ash bij zijn shirt en begint hem hevig door elkaar te schudden, eisend te weten waar haar Marill is. Brock wordt meteen verliefd en stelt zichzelf voor. Ze antwoordt dat haar naam Wilhomena is. Elders spoelen Misty, Pikachu en Marill aan terwijl Marill weer begint te huilen. Een woedende Misty schreeuwt naar Marill, waardoor ze probeert weg te rennen en per ongeluk haar roze lint achterlaat. Misty probeert Marill vast te houden, maar het weigert simpelweg bij haar te zijn. Na het kalmeren suggereert Misty dat Marill zijn gevoelige oren gebruikt om zijn Trainer te vinden. Tijdens de zoektocht wordt Misty ongeduldig van het gehuil van Marill. Later komen Ash, Brock en Wilhomena langs de rivieroever en Togepi spot het roze lint van Marill.
Ondertussen rent Marill weg nadat het een Butterfree heeft gespot, en volgt het naar een bloemenweide. Marill begint verschillende Water Gun-aanvallen op de Butterfree af te vuren, maar wekt onbedoeld een zwerm Beedrill op. Ash, Brock en Wilhomena horen Pikachu schreeuwen en rennen naar het geluid, maar ze missen Misty, Pikachu en Marill. De situatie wordt kritischer als Misty, Pikachu en Marill een doodlopende weg bereiken. Snel denkend, vertelt Misty Pikachu om Thunder Shock te gebruiken, wat de Beedrill afschrikt. Daarna begint het te regenen en zoeken Misty en de twee Pokémon onderdak in een holle boom, terwijl Ash, Wilhomena en Brock hun toevlucht zoeken onder wat bomen. De bliksem begint Marill bang te maken, waardoor ze uit de boom rent en huilt, en Misty en Pikachu volgen haar. De bliksem slaat in een nabije boom, maar Misty grijpt Marill net op tijd om haar te redden. Misty staat op het punt Marill opnieuw de les te lezen omdat ze weer wegliep, maar beseft dat ze opgelucht is om haar veilig te zien.
Later, terwijl Misty en de twee Pokémon een touwbrug oversteken, verschijnt er een mechanische hand uit de bomen en begint het te schudden. Team Rocket verschijnt opnieuw in hun Meowth-ballon en grijpt de twee Pokémon. Misty springt en slaagt erin Marill vast te houden. Met het extra gewicht van Misty moet Meowth de klauw loslaten, waardoor Misty en Marill in de kloof eronder vallen. Ash's Chikorita gebruikt echter zijn wijnranken om hen te redden, en ze trekt het paar omhoog naar waar Ash, Brock en Wilhomena staan. Ash laat Chikorita vervolgens een Razor Leaf lanceren naar de ballon van Team Rocket. De aanval raakt doel, en de ballon crasht naast Ash en zijn vrienden. Pikachu wordt vrijgelaten en keert terug naar Ash. Jessie en James strijden tegen Ash en Misty met Arbok en Weezing. Misty roept Poliwag op en het stoot Weezing's Sludge af. Daarna komt Poison Sting van Arbok bijna bij Misty, maar Marill gebruikt Water Gun om haar te redden. Daarna jaagt Pikachu Team Rocket weg met Thunderbolt.
Na herenigd te zijn met Marill, is Wilh
omena blij te zien dat ze wat nieuwe vrienden heeft gemaakt. Ash feliciteert de inspanningen van Pikachu, maar Chikorita onderbreekt en krijgt het grootste deel van de lof. Wilhomena biedt de groep een plek om te verblijven in haar meerhuis aan, maar Ash is enthousiast om Azalea Town te bereiken en slaat het aanbod af. Ze bedankt de groep voordat ze wegrijdt in een limousine, waardoor zowel Misty als Brock gebroken harten achterblijven.
