Ash en zijn vrienden bereiken de Violet Gym, waar Ash haast heeft om zijn eerste Johto Badge te verdienen. Voordat ze naar binnen kunnen gaan, verschijnen Jessie en James vermomd als landmeters van het Pokémon Bureau. Ze eisen dat elke Pokémon wordt geïnspecteerd voordat iemand de Gym kan betreden. Ze stelen Pikachu en onthullen dan hun ware identiteit. Ash beveelt Pikachu om Thunder Shock te gebruiken, maar het lukt niet omdat Pikachu in een elektrisch-bestendige glazen kast zit.
Ash stuurt Heracross om Pikachu te redden, maar Team Rocket laat een pot met sap vallen om Heracross af te leiden. Plotseling zien Ash en zijn vrienden een deltavlieger naast de ballon van Team Rocket. De deltavlieger seint zijn Hoothoot om Pikachu te pakken. Na een reeks gebeurtenissen waarbij Pidgeot, Poison Sting en een lekke ballon betrokken zijn, landt de deltavlieger veilig en geeft Pikachu terug aan Ash.
De deltavlieger blijkt Falkner te zijn, de leider van de Violet City Gym. Hij vertelt over zijn liefde voor vliegende Pokémon en zijn passie voor hanggliden om zijn Pokémon beter te begrijpen. Falkner begeleidt Ash en zijn vrienden naar de Violet Gym, waar ze het opnemen tegen elkaar. Ash begint met Chikorita, maar Falkner's Hoothoot verslaat het met gemak. Pikachu komt in actie, verslaat Hoothoot en Dodrio, maar verliest van Pidgeot.
Uiteindelijk komt Charizard in het spel en neemt het op tegen Pidgeot. Na een intens gevecht en enkele moeilijkheden herinnert Charizard zich zijn kracht en verslaat Pidgeot met een krachtige Seismic Toss. Ash wint de Zephyr Badge en inspireert Falkner om harder te werken. Team Rocket, aan de andere kant, eindigt vast in hun leeggelopen ballon, aangevallen door een horde boze Spearow en Fearow.
De gebeurtenissen benadrukken de kracht van vriendschap, doorzettingsvermogen en het ontdekken van de ware kracht van Pokémon. Falkner erkent de groei van Ash als Trainer en wenst hem succes in de Johto League, terwijl Team Rocket hun komische ondergang ervaart als gevolg van hun slechte plannen.
