Ash en zijn vrienden zoeken naar een plek om de nacht door te brengen in Happy Town terwijl ze op weg zijn naar de Violet Gym. Ash, vermoeid, hongerig en vuil, klopt aan bij een gesloten Pokémon Center en wordt begroet door een Blissey. Blissey probeert Ash te voeden, maar morst het eten per ongeluk op hem. Haar poging om Ash te helpen leidt echter tot ongelukken, en uiteindelijk belandt Ash in een volledig lichaamsverband. Verpleegster Joy komt tussenbeide en verontschuldigt zich voor de problemen veroorzaakt door Blissey.
Team Rocket, hongerig en bedenkend op een plan om voedsel te stelen, infiltreert het Pokémon Center. Echter, tot hun teleurstelling vinden ze een lege keuken en slechts een parsnip in de koelkast. Jessie herkent Blissey, haar oude vriendin uit de Pokémon-verpleegsterschool, en herinnert zich haar onsuccesvolle poging om een Pokémon-verpleegster te worden.
Jessie vertelt haar teamgenoten over haar tijd op de Pokémon-verpleegsterschool, waar ze de enige mens in de klas was. Ze werd vrienden met een Chansey, maar slaagde er niet in om zich te concentreren op haar taken vanwege de betoverende zang van Chansey. Jessie gaf uiteindelijk op en slaagde niet voor de opleiding, maar haar vriendin Chansey deed dat wel. Op de afstudeerdag kreeg elke Chansey een verpleegstersmuts en een eivormige hanger. Jessie weigerde de muts, maar haar vriendin gaf haar de helft van de hanger als een symbool van hun vriendschap.
Na een ontmoeting met Blissey besluit Team Rocket om haar uit de problemen te helpen door terug te gaan naar het Pokémon Center en te beweren dat ze Blissey hebben misleid om voedsel te geven. Ze eisen echter alle Pokémon in het centrum in ruil voor het teruggeven van het voedsel. Ash en Nurse Joy proberen te onderhandelen, maar Blissey, onwetend van de situatie, komt naar buiten gerend en naar Jessie. Jessie, bang dat haar vriendschap met Blissey wordt onthuld, beveelt haar Pokémon om Blissey op afstand te houden.
Jessie herinnert zich hun tijd op de Pokémon-verpleegsterschool en vertelt Team Rocket over haar vriendschap met Chansey, die nu is geëvolueerd naar Blissey. Blissey, nog steeds onbewust van de situatie, blijft naar Jessie gaan, zelfs na aanvallen van Arbok en Lickitung. Uiteindelijk dreigt Jessie met een raketwerper om Blissey weg te houden, waarna Team Rocket Pikachu steelt en Blissey aanvalt. Pikachu bevrijdt zichzelf met een Thunder Shock, en Team Rocket wordt weggeblazen.
Nurse Joy verontschuldigt zich bij Blissey en biedt haar excuses aan. Blissey kijkt naar Jessie, die haar smeekt om hun vriendschap niet te onthullen om haar baan te redden. Blissey geeft echter niet om het verleden en gaat nog steeds naar Jessie. Uiteindelijk serveert Blissey een overvloedige maaltijd aan Ash en zijn vrienden.
De afloop toont Team Rocket op hun omgekeerde ballonmand, teleurgesteld dat ze geen voedsel hebben gekregen, maar toch tevreden dat ze Blissey hebben geholpen. De gebeurtenissen benadrukken vriendschap, begrip en de bereidheid om elkaar te helpen, zelfs als het verleden complicaties met zich meebrengt.
