Ash en zijn vrienden nemen een pauze in Cherrygrove City, waar Ash zijn Poké Balls en de mysterieuze GS Ball poetst. Hij laat ze achter bij de rivier terwijl hij gaat eten. Een Quagsire verschijnt en steelt de GS Ball, wat leidt tot een reeks gebeurtenissen waarbij Misty, Psyduck en Squirtle betrokken zijn. Uiteindelijk arresteert Officier Jenny hen voor het schenden van de Quagsire Conservation Restrictions, maar de aanklachten worden ingetrokken nadat Professor Oak uitleg geeft.
Jenny onthult dat de Quagsire speciaal zijn voor Cherrygrove City omdat ze helpen bij het identificeren van schoon water. Quagsire nemen jaarlijks ronde voorwerpen mee stroomopwaarts en sturen ze dan de rivier af. Ash ontdekt dat zijn GS Ball werd gestolen omdat het rond was. Ze achtervolgen de Quagsire naar Blue Moon Falls, waar ze ontdekken dat de Quagsire de voorwerpen stroomopwaarts sturen als een soort gelukstraditie.
Team Rocket, onbewust van Ash's activiteiten, probeert Pikachu en Quagsire te vangen. Een komische reeks mislukte pogingen eindigt met Team Rocket die weg wordt geblazen nadat Quagsire stenen naar hun ballon heeft gegooid. De Quagsire gaan verder met hun traditie en sturen de voorwerpen de waterval af. Ash's GS Ball drijft de rivier af als laatste, en Officier Jenny geeft het aan Ash.
De samenvatting omvat verschillende subplots, waaronder de interacties met Quagsire, Team Rocket's komische tegenslagen en de onthulling van de Quagsire-traditie bij Blue Moon Falls. Het verhaal benadrukt de relatie tussen mensen en Pokémon, evenals het belang van respect voor de natuur.
